顺势投资销售课程系列:
理财经理/投资顾问专业销售实战课程
- 顺势投资心理销售课程–进阶投资实战(7课时)
- 顺势投资国际销售课程–专业国际投资实战(12课时)


【课程背景】
- 顺势投资心理销售包含一套容易了解的趋势观察系统、容易拿捏的投资者心理分析、马上可以应用的资产配置操作。
- 国内投资产品种类较少，客户选择被局限，加上国内股市表现长期向下，令投资者却步不前。
- 无论面对任何客户，一套有理论基础和容易了解的投资系统,及相应投资建议都会使到客户更放心投资。
- 理财经理和投资顾问需要一套可以升市和跌市都可以为客户服务的投资方法，而顺势投资心理销售正正提供一套容易学习、吸收、应用的全天候投资销售系统，不论何种市场状态都可以为客户服务，减低业绩波幅。
- 顺势投资亦都可以在任何市场状况帮助客户资产增值，做到互惠互利，达至客户、顾问、银行三赢局面。

【课程目标】
- 这个课程帮助理财经理透过建立投资思维系统，提升投资心理素质，建立趋势概念、经济分析、技术分析、资产配置、实战操作演练而提升个人金融产品销售能力。
- 投资心理销售课程著重理财经理的自我个性分析及投资心理学的认识,明白投资的不理性,从而导入解决方案,包括市场波幅分析、技术面分析,投资产品方面,课程著重于国内股权基金及债券基金运用，配合一套简单易用的资产配置方法，使学员迅速提高投资知识和实践经验，看通、看透、看破国内金融趋势、把握短期趋势、调整资产、获取稳定正回报，帮助客户作出适当的投资决定。


【课程形式】
- 采取多元化教学方法进行意见交流及研讨，以达到相互启发的目的。
- 讲师讲授
- 实战经验分享
- 案例分析
- 培训视听
- 小组讨论
- 互动游戏
- 独特模拟投资比赛

【讲师风格】
- 多元化课程设计
- 讲师具备讲授与操作实际经验，见解独到
- 课程内容具备实践性和操作性
- 深入浅出，容易吸收
- 透过问卷分析及个案研讨，容易掌握课程内容。

【参训对象】
- 私人银行投资顾问、银行省市分支行行长、高级理财业务人员、关键客户经理、对公客户经理、有意提升财富管理技能个人金融业务从业人员及主管。

【顺势投资心理销售课程–进阶投资实战(7课时)】
深度了解客户的投资心理
- 客户不投资的起因
- 必须面对的不理性心理因素引起的投资错误
- 不理性心理因素引起的投资错误

投资心理12情商自我解剖
- 自我分析
- 自我个性测试
- 个性解码
- 绝对须知的心理行为循环及自我提升

投资心理的顺势理论基石
- 如何理性化不理性期望
- 趋势与投资心理互动
- 趋势理论缺陷

市场风险与资产配置策略
- 投资距离概念
- 量化波幅率方程式
- 资产配置与趋势关系

拿捏投资心理的技术分析
- 发现价格的核心
- 量价分析
- 技术指标分析
- 线图分析

两个主要资产特性
- 股票与股票基金　
- 债券与债券基金

顺势投资实战竞赛
- 如何顺势投资实战竞赛
- 赛后检讨
- 如何替客户作资产配置