《金融资本战略与私募股权投资(PE)》总裁班课程大纲

【课程对象】
1、企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投融资负责人等中高层管理者；
2、金融机构（银行、证券、保险、期货、投资公司等）高级从业人员；
3、主管产业投资基金的相关负责人，高新区、金融办、招商局等主管项目投资的负责人；
4、其他有志于从事风险投资与私募股权投资工作的各界人士。
【课程目标】
1、 掌握现代企业金融资本战略的模型与实操金融化5A运营模式；
2、 掌握私募股权基金的四大操作程序与企业并购重组策略；
3、 从股权投资与企业高成长发展两个维度，培养专业实战的投资人，帮助企业找寻风险投资或私募股权融资的实战之路；
4、 不同视角帮助学员系统观察资本时代的发展变迁和现状，打造适应中国特色的投资操作模式，培育专业娴熟的投资家，让投资人蜕变为专业化资本高手；
5、 培养优秀的深谙资本之道的企业家，学会充分运用投融资实现企业高成长发展；
6、 高效实战，分析国内外最新案例，探讨股权投融资策略，帮助学员将真实的实践经验和切实可行的解决方案结合在一起，通过具有丰富实战经验讲师的讲授和讨论使学员学以致用、融会贯通。
【课程模块】
【1】企业金融资本战略与并购重组：
⑴ 金融资本核心观与企业成长分析；
⑵ 资本运作的本质、规律、来源与形态；
⑶ 资本基本原则与资本运作三步七术；
⑷ 资本市场与金融资本战略；
⑸ 企业持续发展与企业并购战略；
⑹ 企业金融商业模式与企业超常规发展策略；
⑺ 企业资本运作的风险与控制。
【2】私募股权投资基金概况：
⑴ 企业为什么要做私募股权融资；
⑵ 私募股权融资的管理基础与核心环节；
⑶ 私募股权投资基金国外经验；
⑷ 私募股权投资基金的国内实践；
⑸ 中国私募股权投资基金的问题与机遇；
⑹ 中国私募股权投资基金的风险控制。
【3】股权投资基金的法律和财务：
⑴ 公司法/证券法/合伙企业法相关规定；
⑵ VC/PE财务战略规划；
⑶ VC/PE基金成立与投资的法律实务；
⑷ VC/PE基金的成立与投资的财税安排。
【4】VC/PE股权投资基金设立募集：
⑴ 国家创业（风险）投资优惠政策分析；
⑵ 投资人结构与基金规范运作；
⑶ 如何寻找有效投资人；
⑷ 融资模式创新与融资平台顶层设计；
⑸ 基金规模大小与基金风险；
⑹ 基金GP与LP的交易结构安排；
⑺ 基金组织形式的比较与选择；
⑻ 基金管理团队：知识、经验、特质与激励；
⑼ 创业引导基金与产业基金的构建与实操案例分析。
【5】 VC/PE股权投资基金项目投资：
⑴ 项目选择的产业定位与项目公司的管理基础；
⑵ 项目投资：操作流程与核心环节；
⑶ 尽职调查：方法与工具；
⑷ 公司价值评估：方法与工具；
⑸ 商业计划书：撰写与研读；
⑹ 投资协议条款清单：解读与分析；
⑺ 投资交易：结构安排与风险控制。
【6】VC/PE股权投资基金管理实操：
⑴ 帮助制定公司发展战略；
⑵ 完善公司治理结构；
⑶ 上市前的法律与财务规范；
⑷ 组建优秀的管理团队；
⑸ 推动公司上市与并购；
⑹ 企业资本运作的管理基础。
【7】VC/PE股权投资基金退出机制：
⑴ VC/PE基金退出机制：国外案例分析；
⑵ VC/PE基金退出机制：中国的实践分析；
⑶ 中国PE退出策略的转型；
⑷ 私募退出经典案例解析。
【8】企业上市融资（IPO）与资本策略：
⑴ 企业IPO规划与上市策略；
⑵ IPO上市路径选择与资源分析；
⑶ IPO上市条件与操作透视-最新形势与事件；
⑷ 国内外上市操作流程、核心环节与上市后运营管控策略；
⑸ 国内上市与境外“红筹”上市案例分析；
⑹ 5年内实现百倍以上的资本增长的模式分析。