培训受众: 银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投资顾问和理财专员；以及有一定财经专业知识，有志从事理财规划职业的人士，如注册会计师、律师等。
课程收益: 能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
培训颁发证书: 理财规划师为国家职业资格二级，助理理财规划师为国家职业资格三级，鉴定合格者，核发国家劳动和社会保障部验印的《中华人民共和国职业资格证书》。证书全国通用、上网可查、终身有效；它是劳动者求职、任职的资格凭证，是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据。
培训合格的，可获得《青禾教育培训合格证书》，为参加理财规划师职业资格认证考试准备；资格认证考试合格后，可通过鉴定获取《国家理财规划师职业资格》认证证书；
课程大纲: 财务和会计基础：会计基础知识 企业主要的会计报表财务管理基础知识 货币时间价值 财务分析
财务计算器的操作： 财务计算器的设定 货币时间价值计算 现金流量计算 各种类型计算题演练
理财规划的法律基础： 民事基础知识 商事基础知识 民事诉讼及公证基础知识
投资规划 ：不同投资产品及工具 债券及股票 投资组合分析 案例分析 　　　考试辅导 ：试题模拟 书籍重点讲解 疑难问题解答